Desk: Chhota Bheem and Sky Dragon: Režie Binayak Das. S Jigna Bhardwaj, Rupa Bhimani, Sonal Kaushal, Sabina Malik Mausam. Děti v Dholakpuru si užívají chladivé limonády v letních vedrech, když jim starší vypráví příběh o nebeském drakovi. Nebeský drak měl schopnost vytvářet úžasné věci, jako je vítr a mraky atd. Dále drak vyhrává soutěž o nejlepší výtvor. To je pro zlého Hezarka nepřijatelné a odchází s přísahou, že se vrátí. Následující den Bheema navštíví dobrá čarodějnice, která mu oznámí, že nebeský drak chybí. Bheem a tým zjistí, že Hezark zajal nebeského draka a musí čelit několika výzvám, aby ho zachránili. Když tak učiní, Bheem je obdařen létajícím kostýmem za to, že je velmi odvážný a laskavý. Dětem se podaří zachránit nebeského draka a porazit Hezarka, čímž vše vrátí do normálu.